FP相談サービス
ヒヤリングの内容を基に長期的にサポート
FP(ファイナンシャルプランナー)は、みなさまの将来の夢や目標に対して、様々なお金のお悩みをサポートし、その解決策をアドバイスする専門家です。個人個人それぞれ違うライフプラン(人生設計)を基に将来の収支の見通しを立てて資産設計・資金計画を提案、アドバイスを行い、その実行をサポートします。
TCS資産設計事務所は、ファイナンシャルプランナー(AFP 日本FP協会 )、相続診断士(JIDA相続診断協会)をはじめ、証券診断士などの保険関連資格を多数取得しています。安心してご相談ください。
7つのFPサービス
| ライフプランニング | 将来設計で、夢・希望の実現、心配事の解消のお手伝いをします。 |
| 保険の診断・見直し | 無駄のない設計、保険の効果を最大限活用し見直しをします。 |
| 住宅ローン | 住宅ローンの組み方、借り換えの仕方、団信の選び方、教えます。 |
| 税金・社会保障 | 税制や社会保障制度を賢く利用し、家計支出や経費を抑えます。 |
| 退職金・年金 | 毎年退職時期に合わせて、個別相談を行っています！ |
| 投資・資産運用 | 投資とは何か？から初心者でもわかりやすくお話します。 |
| 終活・相続事業承継 | あなたの大切な財産を、後継者にしっかり渡せるよう今から対策していきます。 |
FP相談の流れ
初回相談の面談時間は60分（Web相談も可）
現状確認：将来のお金の不安や夢や目標などをヒアリングさせて頂きます。
持ち物：FP相談したい資料をご持参下さい。
一回あたりの相談時間は約120分
具体的な年間収支、ライフイベントの金額や時期などをヒヤリングをさせて頂きます。
初回からWEB面談も可能です。
(基本は対面でのご相談となりますが、事務所にお越し頂くのが大変な方、遠方や小さなお子様がいらっしゃる方など)
具体的な実行プラン：お客様のヒヤリングを充分に行った上でのご提案となります。
お客様のご希望にあわせて実行プランのサポートをさせて頂きます。
提案完了でサポート終了ではありません。ご希望されるお客様には、アフターサポートがございますので、 お困りの事がございましたら、お気軽にご相談下さい。
料金体系について
【相談内容ごとの料金設定】
TCS資産設計事務所では多くの人にＦＰ相談サービスを利用してもらいたいと考え市場相場より低料金でサービス提供しております。日本ではどうしても認知の低い『有益な情報提供』に対してお支払する『相談料』のハードルを下げ、気軽に利用して欲しいと考えております。
また時間単位設定ですと、時間ばかりが気になってしまい本当に相談したい事が相談できず終了時間になってしまう事があります。そのような事のないように、料金は相談内容ごと料金設定をしています。基本的には追加料金は発生しませんが、複雑なケースの場合は初回面談時にご案内をさせて頂きます。
※相談料は、1週間以内にお振込みをお願いします。
安心のトータルサポート
FP相談では、お客様の目標や希望、資産状況などを詳しくお聞きした上で、資産管理や投資計画、税金対策、リスクマネジメント、保険提案までトータルな資産設計を行います。
金融商品や生命保険、損害保険、税金、不動産、公的年金制度、住宅ローンあるいは金融・経済全般などといった 幅広い知識のアドバイスと、必要に応じて各分野の専門家と連携しながら適切なプランニングの実行サポートを 行います。お気軽にご相談下さい。
事務所案内
事務所は2Fにありますので、相談している姿を外から見られてしまう心配もありません。また、ファイナンシャルプランナーには職業上の倫理規定および守秘義務がありますので、安心してご相談下さい。
無料駐車場完備、車でお越しの方の方でも安心です。
平日昼間は、主婦の方や仕事が平日休みの方。平日夜は、19時までの営業時間となりますので、お仕事帰りの会社員の方。土曜日は、平日相談に来れない方や遠方の方でもご相談可能です。(日・祝日休業)